어느 증기선 젊은 승객 베이커 양은 일등 기관사에게서 노선장 브랜더가 굉장한 이야기꾼이라는 사실을 듣게 된다. 호기심이 인 베이커 양은 배가 그리스 제도를 지나갈 즈음 괴짜 선장 브랜더에게서 젊은 시절의 기괴한 경험담을 끌어내는 데 성공하는데...

젊은 신사 필립스는 미스터리에 관심이 많은 친구 다이슨과 선사 시대 낚시 바늘의 진위 여부를 두고 언쟁한다. 아직도 흉폭하고 야만적인 원시인이 존재하고 있을 거라는 다이슨의 주장에 황당해 하던 필립스는 결국 늦은 밤에 다이슨을 따라 원시인을 찾으러 외진 구역으로 산책을 나가게 되는데...

젊은 의사 밸런타인 버크는 심령 현상 연구와 최면 요법으로 신비학 추종자들을 현혹하여 사회적인 성공을 거둘 야심을 품고 있다. 이런 목표를 위해 신비주의 모임에서 만난 부유한 상속녀와 ...

'나'에게는 두 명의 남다른 친구들이 있다. '그녀'와 '그이'는 서로 모르는 사이이지만 과거 비슷한 시기에 똑같은 종류의 심령 체험을 하였다. 이에 흥미를 느낀 '나'는 두 사람의 만남을 주선...

어느 늦봄, 오랜만에 런던에 상경하는 친구 세실리아를 위해 임시 거처를 알아보면 엘리자베스는 우연히 파격적인 염가의 아름다운 집을 발견한다. 이후 엘리자베스는 아들의 요양 차 도버로 떠나고 세실리아는 남편과 함께 엘리자베스가 소개한 런던 집으로 들어가지만 곧 동네에서 묘한 소문이 들려오는데...

유능하지만 향락적인 외과 전문의 더글러스 스톤은 매력적인 귀부인 새녹스 여사와 부적절한 관계를 맺고 있다. 두 사람이 세상의 비난을 무시하며 공공연히 불륜 행각을 저지르던 중 어느 날 밤, 더글러스의 진료소에 수상한 터키인이 찾아오는데...

런던의 가난한 예술가 존 레스터는 먼 친척의 유산 상속으로 지방 장원 '마팅데일'의 주인이 된다. 그러나 누이와 함께 내려간 마팅데일에는 41년 전의 주인 제레미 레스터가 하루 아침에 증발했다는 괴이한 사연이 있는데...

더블린에서 의학을 공부하는 리차드는 생활의 편의를 위해 러들로 삼촌이 구매한 오래된 집으로 사촌 톰 러들로와 함께 들어간다. 그러나 이사한 지 얼마 안 되어 악몽에 시달리기 시작하는데...